בחרו את המומחה שלכם באג'נדה

אספנו עבורכם את המומחים הטובים ביותר, כל אחד בתחומו, על מנת לספק את סל השירותים הרחב ביותר.

הנחות ינתנו לכל הפונים דרך אג'נדה.


 

לחצו על שם המומחה למידע נוסף עליו

במסגרת תפקידי כמנכ"ל ובעלים משותפים באג'נדה – אני מבצע את תכנוני הפרישה בדגש על תכנוני המס בפרישה.

תהליך תכנון הפרישה כולל מספר פגישות ומטרתו למצות את כל הזכויות הקשורות לפרישה ולהמשך החיים לאחר הפרישה.

התהליך מתחיל מאיסוף כלל המידע הפיננסי של הפורש כולל תלושי שכר מהשנים האחרונות, טפסי 106, מידע בנקאי ומידע על נכסי נדל"ן.

בהמשך, אנו עוברים על נושאים פנסיוניים כגון: תכניות הפנסיה, תכניות החיסכון ותכניות הביטוח השונות במטרה למקסם את החסכון ולגדר את סיכוני הביטוח בהתאם לצרכי התא המשפחתי.

לאחר מכן אנו בונים יחד דוח הכנסות והוצאות שמטרתו, להציג את תזרים המזומנים של התא המשפחתי ובהתאם לכך לעזור לנו לקבל החלטות מושכלות לגבי יעוד הכספים להמשך החיים.

לבסוף ובהתאם להחלטות שקיבלנו יחד , אני מבצע את תכנון המס לפרישה הכולל מיסוי מענקי פרישה, מיסוי קצבאות וקיבוע זכויות.

נדב טסלר, מתכנן פרישה, בעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה ובעל טור שבועי באתר ביזפורטל. סמנכ"ל מקצועי בקוואלטי שירותים פיננסים ולשעבר הסמנכ"ל המקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO.

אורה אריאל היא יועצת פיננסית ומרצה מבוקשת המנהלת את בלוג ההשקעות המצליח – האופטימית
בנוסף לפודקאסט הנשי המוביל בארץ משקיע תקרא לאחותך. אורה היא יועצת אובייקטיבית בעלת
ידע נרחב במגוון סוגי השקעות כמו בכלכלת משפחה.
לאחר 6 שנים בלבד בעולם ההשקעות בגיל 31 יצאה לפנסיה ועצמאות כלכלית. ברזומה של אורה
מאות תלמידים המיישמים הלכה למעשה את הכלים שלמדו בהצלחה לשפר ולשדרג את מצבם הכלכלי.

האופטימית מספקת את השירותים הבאים:
פגישת לייזר פיננסית – פגישה חד פעמית ממוקדת לפי הצרכים שלך בה נבחן את צומת הדרכים
הפיננסית ונסקור את הצעדים לניהול הכסף מתוך האפשרויות העומדות בפניך
תהליכי ליווי ותכנון פיננסי – תהליך ליווי מקיף שיכסה את כל הצרכים הפיננסיים שלך החל מייעול ההוצאות שלך, הגדלת הכנסות, אופטימיזציה של השקעות קיימות ובניית תכנית השקעות אישית שתשרת אותך בהגעה ליעדים הכלכליים שלך.
קורסים – קורס ההשקעה הראשונה שלי יעזור לענות על השאלה: איפה כדאי להשקיע את הכסף הפנוי שיש לך. הקורס ילמד אותך כל מה שצריך לדעת לפני השקעה כדי לבחור בהשקעה הכי מתאימה ואפקטיבית עבורך תוך צמצום והקטנת הסיכונים, המיסוי והטעויות בדרך.

קוד קופון agenda ייתן לך 25% הנחה

רונן מרגוליס - מרצה לשוק ההון

רונן מרגוליס הוא המרצה המוביל בישראל בתחום ההשקעות הפאסיביות בשוק ההון, בלוגר מוביל בתחום, נשוי לרומי ואבא לעידן ולליה. רונן הוא גיק פיננסי שמשתכנע רק מנתונים סטטיסטיים, ודוגל בלקיחת אחריות על עתידנו הפיננסי במקום להסתמך על אחרים. מאז שייסד את Simplifynance, צבר רונן קילומטראז' עשיר של הנחיית קורסים וסדנאות, לקהל הרחב ולחברות, וסייע לעשרות רבות של משפחות ויחידים בתכנונים פיננסיים.

השירותים המוצעים

בחר את השירות המתאים עבורך :

  1. אני רוצה ללמוד איך להשקיע ביעילות ולטפל בפנסיה שלי: קורס החירות הפיננסית.
  2. אני רוצה פגישת תכנון פיננסי.
  3. אני רוצה עזרה ביישום, כבר למדתי ותכננתי: ליווי ברכישת ני"ע ולחיסכון הפנסיוני
  4. אני רוצה את הכל בחבילה אחת מוזלת: הדרכה + תכנון + ליווי ביישום

הקורס הדיגיטלי מוצע ב-25% הנחה באמצעות  הזנת המילה אג'נדה בשדה הקופון.

שירותי תכנון פיננסי, תכנון פרישה וליווי ביישום מוצעים ב-10% הנחה. יש לציין שהגעת דרך אג'נדה.

אריאל אזואלוס - מתכנן פיננסי

אריאל אזואלוס, מתכנן פיננסי עצמאי ובלתי תלוי המתמחה בעולם ההשקעות וכלכלת המשפחה.

עוזר למשפחות לצאת מהמינוס אחד ולתמיד, בעזרת שיטת כדור השלג.

מלווה צעירים לחסוך במינימום 10% מההכנסה ולהשקיע 20% נוספים על מנת להשיג את המטרות והיעדים שלהם.
מסייע להם לבנות חיסכון לשעת חירום והגנות ביטוחיות שיאפשרו להם לחיות בביטחון כלכלי נטול דאגות.

במפגשים נתקוף כל נושא כלכלי שדורש שיפור, תקבלו שיעורי בית וכלים פרקטיים להתנהלות נכונה.
נגדיר מטרות ויעדים כלכליים, נתחום אותם בזמן ובסכום כספי ונבנה תוכנית פיננסית שכל מטרתה היא השגת המטרות שהצבתם.
במקביל נבצע ניהול סיכונים חכם כדי למנוע נפילות בדרך.

בסוף התהליך נתחיל את שלב הליווי שיכול להימשך שנים על פי הצורך, על מנת לוודא שאין חזרה להרגלים הישנים.

ניצן מסד- יועץ מס ועו"ד

עו"ד ניצן מסד – יועץ המס, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, החל את דרכו המקצועית בשנת 2010 ברשות המסים כמפקח-חוקר.

ניצן מסד הינו יועץ מס החל משנת 2014 ובעל ניסיון רב בייצוג לקוחות רבים, ביניהם: עצמאים, חברות, נאמנויות, תושבי חוץ ועוד.

במהלך שנות פעילותו הרבות כיועץ מס וכעורך דין עסק ניצן, בין היתר, במיסוי יחידים, מיסוי חברות, מיסוי בינלאומי, הגשת דוחות שנתיים, מס ערך מוסף, מיסוי תושבי חוץ, השגות ודיונים מול רשויות המס.

סמי אבו וורדה - עורך דין נזיקין

עורך דין סאמי אבו ורדה, מבכירי עורכי הדין בישראל בתחום תביעות הביטוח, למד משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים ועורך דין מזה 30 שנה, מייסד ומנהל משרד בוטיק המונה 20 עורכי דין בתחום תביעות הביטוח (תביעות נגד חברות ביטוח, פוליסות, פנסיות, ביטוח לאומי ורשלנות רפואית ).

מייצג תובעים מכל הארץ.

יניב גל - יועץ משפטי

עו"ד יניב גל, שותף המחלקה המסחרית במשרד עוה"ד קן-דרור, הראל ושות'.

עו"ד גל בעל תואר במשפטים וכן תואר במנהל עסקים (IT), עוסק בתחומי המשפט המסחרי עם התמקדות בשוק הביטוח והפיננסיים בישראל, ובין השאר מייצג במו"מ מורכבים ועורך עסקאות מיזוגים, רכישות, הקצאות מניות והשקעות בחברות, וכן מספק עו"ד גל ייעוץ שוטף לחברות פרטיות ומלווה שותפים ובעלי מניות מייסדים מתחילת דרכם, לרבות במסגרת התאגדויות ופירוקים.

עו"ד גל שותף במשרד קן-דרור, הראל ושות', עורכי דין ומגשרים, אשר מלווה מבוטחים ועמיתים בתביעות וגישורים בנזיקין ועל פי פוליסות.

גיל רוזנברג - מומחה להשקעות בנדל"ן

נעים מאוד, שמי גיל רוזנברג, משקיע נדל"ן מזה למעלה מעשור.
בנוסף, אני מלווה אנשים שיש להם חלום להגיע לעצמאות כלכלית דרך השקעות בנדל"ן, ונותן להם דרך ברורה וכמובן אומץ, מוטיבציה, ידע וכלים לסגירת העסקה הטובה ביותר עבורם, כדי שבסוף התהליך תהיה להם את הדירה המדויקת לצרכים שלהם בבעלותם.

אני האיש עם הפטיש.

במהלך השנים ביצעתי עשרות עסקאות נדל"ן בשווי כולל של כ-100 מיליון ₪.
צברתי ניסיון אמיתי מהשטח וכן מקורסים והשתלמויות מגוונות בתחום הנדל"ן.

את הידע האמיתי שלי קיבלתי בניסוי וטעייה של שנים, בתחילת דרכי, שלימדו אותי כיצד לייצר עסקאות נדל"ן רווחיות מאוד יש מאין.

במסגרת הליווי והייעוץ לרכישת נכס, אני מעניק מענה מותאם אישית, לצורך, למטרה ולרצון של לקוחותיי, ומעביר אליהם את הידע רב השנים, הניסיון והזווית השונה שלי – לרכישה חכמה ורווחית של נכס.

אני בוגר קורסים והשתלמויות בתחום הנדל"ן בנושאי: אקזיטים (פיליפים), משכנתאות, נדל"ן מניב, נדל"ן מסחרי, יזמות נדל"ן ועוד.

בוגר תואר ראשון בתקשורת ומדעי המדינה ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות בשיווק.

עו"ד טל בלייכר עובד במשרד עוה"ד מישר ושות' שהינו משרד עורכי דין בוטיק אשר שם דגש מיוחד על הקשר האישי עם לקוחות המשרד ועורכי הדין במשרד הם בעלי וותק של שנים רבות עם ניסיון רב ועשיר.

למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי הנדל"ן השונים, ובין היתר בעסקאות מכר ורכישה, הסכמי שכירות של נכסים מניבים ולמגורים, התחדשות עירונית – תמ"א 38 ופינוי-בינוי, ליווי יזמים וקבלנים, עסקאות קומבינציה; בתחום המעמד האישי, לרבות צוואות וייפויי כח מתמשכים; וכן בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק והון סיכון, בנקאות, מימון; ובתחום הליטיגציה, תחרות והגבלים עסקיים, אנרגיה ומימון פרויקטים, תשתיות, משפט מנהלי, מכרזים ושלטון מקומי, איכות סביבה.

עו"ד בלייכר מתמחה בתחומי המעמד האישי והנדל"ן על כל היבטיו והינו בעל ידע וניסיון רבים בייצוג וליווי של עסקאות נדל"ן ובכלל זה עסקאות מכר, ייצוג יזמים ודיירים בעסקאות תמ"א 38, עסקאות של נדל"ן מניב, יעוץ מיסויי בעסקאות מקרקעין, עסקאות מכר יד ראשונה ושניה.

אורן בן דוד, יועץ עסקי ומומחה למודלים עסקיים ושיווקיים לבעלי עסקים וחברות.

מחבר הספר 'אלמנט ההצלחה העסקית' שפתח למאות קוראים צוהר לעולם של חשיבה יזמית, של מודלים, של התאמה לפרט ומלווה יזמים ובעלי עסקים להמשך צמיחה תוך שמירה על איזון עם איכות החיים.

מומחה לשיווק בתגובה מהירה והבנה של סיטואציה עסקית במטרה לשפר אותה, בטווח זמן קצר ככל שניתן אך תוך ביסוס מערכת והפקה ממנה גם באופן מתמשך.

ירון בלום –  יזם, אסטרטג, משקיע ובעל חברות נדל"ן בארץ ובאירופה.

מומחה לתכנון אסטרטגיות נדל"ן מותאמות אישית למשקיעים ויזמים.

בעלי קהילת הפייסבוק 'אני נכס מניב' שמאפשרת לאלפי אנשים גישה לחשיבה יזמית, השקעות, תכנון וביצוע במטרה להפסיק למכור זמן בכסף ולייצר סביבם נכסים.

מומחה לייצור והתאמת הזדמנויות ייחודיות בשווקי הנדל"ן השונים תוך ניתוח צרכי, יכולות ושאיפות המשקיעים והיזמים.

ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל 
בעלת הפודקאסט המצליח המירוץ לדירה עם ימית אפריאט, בעלת תעודה לייעוץ כלכלת המשפחה ותכנון פיננסי.
 
החברה מתמחה בליווי בתהליכי לקיחת משכנתא, החל מרכישת דירה ראשונה, שיפור דיור, מיחזור משכנתא קיימת, איחודי הלוואות, בנייה עצמית, מינוף לנכסים נוספים בארץ ובחו"ל, משכנתאות לגיל השלישי 
 
מחזיקה ידע וניסיון רב המאפשר מציאת פתרונות לכל סוגיה מימונית. 

אני בעלת וותק וניסיון רב בתחום הפיננסים והביטוח, מתמחה במתן פתרונות כלכליים, תכנונים ללקוחות פרטיים ולקוחות עסקיים וניהול הון בהעברה בין דורית משפחתית. החל מכספי פרישה (קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה), כספים נזילים לטווח הקצר והבינוני (תיקי השקעות, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון והשקעות אלטרנטיביות) ועד לניהול סיכוני ביטוח והגנות עבור כל בני המשפחה.

מוסמכת ובעלת רישיון לתכנון פרישה ותכנון פנסיוני תחת רישום ופיקוח של המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר. בעלת תואר ראשון בביטוח ותואר שני במנהל עסקים התמחות בניהול סיכונים, מכללת נתניה. דוקטורנטית לגרונטולוגיה פיננסית, אוניברסיטת חיפה. עוזרת הוראה בחוג למנהל עסקים תואר שני, המכללה למנהל ראשון לציון. מרצה בתחום הפנסיוני חיסכון ארוך טווח מטעם "חשבונתון” ו"לשכת מומחי שכר" בשיתוף לשכת רואי החשבון. בעלת מספר ספק במשרד הביטחון.

שותף מנהל בבית ההשקעות להבה, מנהל השקעות בכיר ופעיל בשוק ההון מעל 25 שנה. עוסק
בניהול תיקי לקוחות בהיקף של מאות מיליוני שקלים ומתמחה בשוק ההון הישראלי והאמריקאי.

התחלתי את הקרירה בשנת 1998 כיועץ השקעות בבנק, ומשם התקדמתי להיות משווק השקעות
ומנהל תיקים בבתי השקעות מובילים בישראל.

בשנת 2018 מכרתי את בית השקעות שהיה
בבעלותי ומאז אני יועץ לחברות בשוק ההון, לקוחות פרטים וקרנות השקעה.

לאורך הקרירה ניהלתי וליוויתי אלפי לקוחות בבניית וניהול תיק ההשקעות שלהם.

בעל רישיון מנהל תיקים(מותלה) ורישיון שיווק השקעות פעיל מטעם רשות ני"ע.

בניית תיק השקעות הינו תהליך סדור המהווה את הבסיס לגידול ההון שלכם.

באמצעות תהליך יעוץ ההשקעות נבין יחדיו את מטרות ההשקעה שלכם ואת הכלים כדי להשיג אותם.

דיוק של רמות הסיכון והתאמת ני"ע המתאימים ביותר יספק לכם את הכלים להקמת תיק השקעות
חזק ויציב לטווח ארוך.

אני מציע לכם מפגש מקצועי תחת על כללי הרגולציה עם האחריות והמקצועיות אשר נדרשת עבור הרכבת תיק השקעות המתאים ביותר עבורכם.

מלאו את הטופס ובחרו את המומחה שתרצו שיחזור אליכם: