בחרו את המומחה שלכם באג'נדה

אספנו עבורכם את המומחים הטובים ביותר, כל אחד בתחומו, על מנת לספק את סל השירותים הרחב ביותר.

הנחות ינתנו לכל הפונים דרך אג'נדה.


 

לחצו על שם המומחה למידע נוסף עליו

במסגרת תפקידי כמנכ"ל ובעלים משותפים באג'נדה- אני מבצע את תכנוני הפרישה בדגש על תכנוני המס בפרישה.

תהליך תכנון הפרישה כולל מספר פגישות ומטרתו למצות את כל הזכויות הקשורות לפרישה ולהמשך החיים לאחר הפרישה.

התהליך מתחיל מאיסוף כלל המידע הפיננסי של הפורש כולל תלושי שכר מהשנים האחרונות, טפסי 106, מידע בנקאי ומידע על נכסי נדל"ן.

בהמשך, אנו עוברים על נושאים פנסיוניים כגון: תכניות הפנסיה, תכניות החיסכון ותכניות הביטוח השונות במטרה למקסם את החסכון ולגדר את סיכוני הביטוח בהתאם לצרכי התא המשפחתי.

לאחר מכן אנו בונים יחד דוח הכנסות והוצאות שמטרתו, להציג את תזרים המזומנים של התא המשפחתי ובהתאם לכך לעזור לנו לקבל החלטות מושכלות לגבי יעוד הכספים להמשך החיים.

לבסוף ובהתאם להחלטות שקיבלנו יחד , אני מבצע את תכנון המס לפרישה הכולל מיסוי מענקי פרישה, מיסוי קצבאות וקיבוע זכויות.

רונן מרגוליס - מרצה לשוק ההון

רונן מרגוליס הוא המרצה המוביל בישראל בתחום ההשקעות הפאסיביות בשוק ההון, בלוגר מוביל בתחום, נשוי לרומי ואבא לעידן ולליה. רונן הוא גיק פיננסי שמשתכנע רק מנתונים סטטיסטיים, ודוגל בלקיחת אחריות על עתידנו הפיננסי במקום להסתמך על אחרים. מאז שייסד את Simplifynance, צבר רונן קילומטראז' עשיר של הנחיית קורסים וסדנאות, לקהל הרחב ולחברות, וסייע לעשרות רבות של משפחות ויחידים בתכנונים פיננסיים.

השירותים המוצעים

בחר את השירות המתאים עבורך :

  1. אני רוצה ללמוד איך להשקיע ביעילות ולטפל בפנסיה שלי: קורס החירות הפיננסית.
  2. אני רוצה פגישת תכנון פיננסי.
  3. אני רוצה עזרה ביישום, כבר למדתי ותכננתי: ליווי ברכישת ני"ע ולחיסכון הפנסיוני
  4. אני רוצה את הכל בחבילה אחת מוזלת: הדרכה + תכנון + ליווי ביישום

הקורס הדיגיטלי מוצע ב-25% הנחה באמצעות קוד קופון אג'נדה.

שירותי תכנון פיננסי, תכנון פרישה וליווי ביישום מוצעים ב-10% הנחה.

אריאל אזואלוס - מתכנן פיננסי

אריאל אזואלוס, מתכנן פיננסי עצמאי ובלתי תלוי המתמחה בעולם ההשקעות וכלכלת המשפחה.

עוזר למשפחות לצאת מהמינוס אחד ולתמיד, בעזרת שיטת כדור השלג.

מלווה צעירים לחסוך במינימום 10% מההכנסה ולהשקיע 20% נוספים על מנת להשיג את המטרות והיעדים שלהם.
מסייע להם לבנות חיסכון לשעת חירום והגנות ביטוחיות שיאפשרו להם לחיות בביטחון כלכלי נטול דאגות.

במפגשים נתקוף כל נושא כלכלי שדורש שיפור, תקבלו שיעורי בית וכלים פרקטיים להתנהלות נכונה.
נגדיר מטרות ויעדים כלכליים, נתחום אותם בזמן ובסכום כספי ונבנה תוכנית פיננסית שכל מטרתה היא השגת המטרות שהצבתם.
במקביל נבצע ניהול סיכונים חכם כדי למנוע נפילות בדרך.

בסוף התהליך נתחיל את שלב הליווי שיכול להימשך שנים על פי הצורך, על מנת לוודא שאין חזרה להרגלים הישנים.

ניצן מסד- יועץ מס ועו"ד

עו"ד ניצן מסד – יועץ המס, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, החל את דרכו המקצועית בשנת 2010 ברשות המסים כמפקח-חוקר.

ניצן מסד הינו יועץ מס החל משנת 2014 ובעל ניסיון רב בייצוג לקוחות רבים, ביניהם: עצמאים, חברות, נאמנויות, תושבי חוץ ועוד.

במהלך שנות פעילותו הרבות כיועץ מס וכעורך דין עסק ניצן, בין היתר, במיסוי יחידים, מיסוי חברות, מיסוי בינלאומי, הגשת דוחות שנתיים, מס ערך מוסף, מיסוי תושבי חוץ, השגות ודיונים מול רשויות המס.

סמי אבו וורדה - עורך דין נזיקין

עורך דין סאמי אבו ורדה, מבכירי עורכי הדין בישראל בתחום תביעות הביטוח, למד משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים ועורך דין מזה 30 שנה, מייסד ומנהל משרד בוטיק המונה 20 עורכי דין בתחום תביעות הביטוח (תביעות נגד חברות ביטוח, פוליסות, פנסיות, ביטוח לאומי ורשלנות רפואית ).

מייצג תובעים מכל הארץ.

יניב גל - יועץ משפטי

עו"ד יניב גל, שותף המחלקה המסחרית במשרד עוה"ד קן-דרור, הראל ושות'.

עו"ד גל בעל תואר במשפטים וכן תואר במנהל עסקים (IT), עוסק בתחומי המשפט המסחרי עם התמקדות בשוק הביטוח והפיננסיים בישראל, ובין השאר מייצג במו"מ מורכבים ועורך עסקאות מיזוגים, רכישות, הקצאות מניות והשקעות בחברות, וכן מספק עו"ד גל ייעוץ שוטף לחברות פרטיות ומלווה שותפים ובעלי מניות מייסדים מתחילת דרכם, לרבות במסגרת התאגדויות ופירוקים.

עו"ד גל שותף במשרד קן-דרור, הראל ושות', עורכי דין ומגשרים, אשר מלווה מבוטחים ועמיתים בתביעות וגישורים בנזיקין ועל פי פוליסות.

גיל רוזנברג - מומחה להשקעות בנדל"ן

נעים מאוד, שמי גיל רוזנברג, משקיע נדל"ן מזה למעלה מעשור.
בנוסף, אני מלווה אנשים שיש להם חלום להגיע לעצמאות כלכלית דרך השקעות בנדל"ן, ונותן להם דרך ברורה וכמובן אומץ, מוטיבציה, ידע וכלים לסגירת העסקה הטובה ביותר עבורם, כדי שבסוף התהליך תהיה להם את הדירה המדויקת לצרכים שלהם בבעלותם.

אני האיש עם הפטיש.

במהלך השנים ביצעתי עשרות עסקאות נדל"ן בשווי כולל של כ-100 מיליון ₪.
צברתי ניסיון אמיתי מהשטח וכן מקורסים והשתלמויות מגוונות בתחום הנדל"ן.

את הידע האמיתי שלי קיבלתי בניסוי וטעייה של שנים, בתחילת דרכי, שלימדו אותי כיצד לייצר עסקאות נדל"ן רווחיות מאוד יש מאין.

במסגרת הליווי והייעוץ לרכישת נכס, אני מעניק מענה מותאם אישית, לצורך, למטרה ולרצון של לקוחותיי, ומעביר אליהם את הידע רב השנים, הניסיון והזווית השונה שלי – לרכישה חכמה ורווחית של נכס.

אני בוגר קורסים והשתלמויות בתחום הנדל"ן בנושאי: אקזיטים (פיליפים), משכנתאות, נדל"ן מניב, נדל"ן מסחרי, יזמות נדל"ן ועוד.

בוגר תואר ראשון בתקשורת ומדעי המדינה ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות בשיווק.

עירית זהבי היא מורה לשעבר בבי"ס תיכון ובעלת ניסיון בתום תנאי העבודה של מורים מהיותה נבחרת ציבור בארגון המורים ומזכירת סניף בו במשך שנים רבות.

עירית עוסקת מאז 1997 בייעוץ למורים במשרדה העצמאי ובשנים האחרונות, בשיתוף עם ביתה ענבר זהבי שהיא בעלת תואר במשפטים. היעוץ מתמקד בכל עובדי המגזר הציבורי.

משרד זהבי ייעוץ הוקם בכדי לספק לעובדי המגזר הציבורי בדיקה מקיפה דיסקרטית ובלתי תלויה של כלל תנאי ההעסקה והזכויות של העובד תוך בחינת תלושי השכר, ותק, גמולים, קרנות השתלמות, קופות גמל ופנסיה. הייעוץ והבדיקה מתאימים לכל עובד מתחילת עבודתו דרך שינויים שהוא מבצע במהלך הקריירה ועד הפרישה ואף לאחריה.

אל תפחד מהתשובות שאין לך, תחשוש מהשאלות שאתה לא יודע שאתה צריך לשאול!

אנחנו ניתן מענה לכולן ויחד איתנו תדאג לשקם שגיאות מן העבר ותוכל לתכנן את העתיד בצורה מושכלת.

אצלנו בניגוד לאחרים, הייעוץ הכולל והמסור ניתן תמורת מחיר גלובלי וידוע מראש ולא בצורת אחוזים המקצצים משמעותית את התשלומים שהעובד זכאי להם.
אנחנו מלמדים אותך איך למקסם את זכויותיך. אנחנו מעבירים את האחריות אליך ולא מפתחים בך תלות בלתי נחוצה בנו.

 

ניצן מסד- יועץ מס ועו"ד
ניצן מסד - יועץ מס ועו"ד
רונן מרגוליס - מרצה לשוק ההון
רונן מרגוליס - מרצה לשוק ההון
אריאל אזואלוס - מתכנן פיננסי
אריאל אזואלוס - מתכנן פיננסי
יניב גל - יועץ משפטי
יניב גל - יועץ משפטי
סמי אבו וורדה - עורך דין נזיקין
סאמי אבו וורדה - עו"ד נזיקין

מלאו את הטופס ובחרו את המומחה שתרצו שיחזור אליכם: