info@agenda-fs.com
073-7801117
  • Facebook
  • YouTube
אג׳נדה פתרונות פיננסים
  • בית
  • אודות
    • צוות המשרד
  • מוצרים
    • ביטוח אובדן כושר עבודה
    • ביטוח חיים
    • ביטוח נסיעות לחו"ל
    • ביטוח סיעודי פרטי
    • ביטוח בריאות פרטי
    • קרן השתלמות
    • קופת גמל להשקעה
    • קרן פנסיה
    • ביטוח מנהלים
    • תיקון 190
    • פוליסת חיסכון
  • שירותים
    • תכנון פרישה
    • תכנון פנסיוני
    • תכנון פיננסי
    • ניהול סיכונים (תכנון תיק הביטוח)
    • הצטרפות למוצרים בניהול אישי(IRA)
    • המומחים של אג'נדה
    • טיפול בתביעות
    • שירות לסוכן
  • מדריך תכנון פרישה
  • קורסים
  • וובינרים
  • אג'נדה במדיה
  • המלצות
  • בלוג
    • פנסיה
    • קופת גמל
    • ביטוח מנהלים
    • קרן השתלמות
    • פרישה
    • תכנון פנסיוני
    • תכנון פיננסי
    • קופת גמל להשקעה
    • ביטוח
    • ביטוח בריאות
    • עצמאי
    • פיצויים
  • צור קשר
  • בית
  • אודות
    • צוות המשרד
  • מוצרים
    • ביטוח אובדן כושר עבודה
    • ביטוח חיים
    • ביטוח נסיעות לחו"ל
    • ביטוח סיעודי פרטי
    • ביטוח בריאות פרטי
    • קרן השתלמות
    • קופת גמל להשקעה
    • קרן פנסיה
    • ביטוח מנהלים
    • תיקון 190
    • פוליסת חיסכון
  • שירותים
    • תכנון פרישה
    • תכנון פנסיוני
    • תכנון פיננסי
    • ניהול סיכונים (תכנון תיק הביטוח)
    • הצטרפות למוצרים בניהול אישי(IRA)
    • המומחים של אג'נדה
    • טיפול בתביעות
    • שירות לסוכן
  • מדריך תכנון פרישה
  • קורסים
  • וובינרים
  • אג'נדה במדיה
  • המלצות
  • בלוג
    • פנסיה
    • קופת גמל
    • ביטוח מנהלים
    • קרן השתלמות
    • פרישה
    • תכנון פנסיוני
    • תכנון פיננסי
    • קופת גמל להשקעה
    • ביטוח
    • ביטוח בריאות
    • עצמאי
    • פיצויים
  • צור קשר
אג׳נדה פתרונות פיננסים
  • בית
  • אודות
    • צוות המשרד
  • מוצרים
    • ביטוח אובדן כושר עבודה
    • ביטוח חיים
    • ביטוח נסיעות לחו"ל
    • ביטוח סיעודי פרטי
    • ביטוח בריאות פרטי
    • קרן השתלמות
    • קופת גמל להשקעה
    • קרן פנסיה
    • ביטוח מנהלים
    • תיקון 190
    • פוליסת חיסכון
  • שירותים
    • תכנון פרישה
    • תכנון פנסיוני
    • תכנון פיננסי
    • ניהול סיכונים (תכנון תיק הביטוח)
    • הצטרפות למוצרים בניהול אישי(IRA)
    • המומחים של אג'נדה
    • טיפול בתביעות
    • שירות לסוכן
  • מדריך תכנון פרישה
  • קורסים
  • וובינרים
  • אג'נדה במדיה
  • המלצות
  • בלוג
    • פנסיה
    • קופת גמל
    • ביטוח מנהלים
    • קרן השתלמות
    • פרישה
    • תכנון פנסיוני
    • תכנון פיננסי
    • קופת גמל להשקעה
    • ביטוח
    • ביטוח בריאות
    • עצמאי
    • פיצויים
  • צור קשר
  • בית
  • אודות
    • צוות המשרד
  • מוצרים
    • ביטוח אובדן כושר עבודה
    • ביטוח חיים
    • ביטוח נסיעות לחו"ל
    • ביטוח סיעודי פרטי
    • ביטוח בריאות פרטי
    • קרן השתלמות
    • קופת גמל להשקעה
    • קרן פנסיה
    • ביטוח מנהלים
    • תיקון 190
    • פוליסת חיסכון
  • שירותים
    • תכנון פרישה
    • תכנון פנסיוני
    • תכנון פיננסי
    • ניהול סיכונים (תכנון תיק הביטוח)
    • הצטרפות למוצרים בניהול אישי(IRA)
    • המומחים של אג'נדה
    • טיפול בתביעות
    • שירות לסוכן
  • מדריך תכנון פרישה
  • קורסים
  • וובינרים
  • אג'נדה במדיה
  • המלצות
  • בלוג
    • פנסיה
    • קופת גמל
    • ביטוח מנהלים
    • קרן השתלמות
    • פרישה
    • תכנון פנסיוני
    • תכנון פיננסי
    • קופת גמל להשקעה
    • ביטוח
    • ביטוח בריאות
    • עצמאי
    • פיצויים
  • צור קשר

שירות לסוכן

ראשי » שירות לסוכן
שירותים לסוכן ביטוח

מי אנחנו?

חברת אג'נדה מספקת שירותי תפעול ושירות לקוחות לסוכני קצה.

אנו רואים בלקוחותיך את הנכס החשוב ביותר שלך ולכן תכנית הפעולה שלנו 

היא בראש ובראשונה להעניק שירות אשר יכלול שירותי תפעול מקצועיים שיפנו 

זמן רב לטובת השירות ללקוחותיך ויאפשרו לך להמשיך ולצמוח, כל זאת ללא חלוקה בעמלות.

 

איך אנו עושים את זה?

צוות התפעול של אג'נדה הוא מהמיומנים במשק, 

צוות אשר דואג לטפל בכל ריג'קט במהירות האפשרית תוך שמירה 

על רמת מקצועיות גבוהה ושירות אדיב ללקוח.

אנו דואגים לפנות ללקוחותיך ולתת מענה לכל שאלה, 

תביעה או ריג'קט שנשלח על ידי החברה המנהלת. 

ההסכם שיצרנו מאפשר לך שקט נפשי אשר מצד אחד ישמור עליך 

מבחינה רגולטורית ומצד שני ישמור על סודיות לקוחותיך.

אנו מחזיקים ברשיון "סוכנות לביטוח פנסיוני"- עובדי התפעול עוברים הדרכות 

מקצועיות מעת לעת בכדי לעמוד בדרישות הרגולטוריות.

 

איזה סוכנים זקוקים לשירותי התפעול שלנו?

– סוכנים אשר מעוניינים להגדיל את תיק הלקוחות שלהם ללא התעסקות בתפעול.
– סוכנים אשר מעוניינים בשקט נפשי כאשר גורם מקצועי מטפל בלקוחותיהם.
– סוכנים אשר מעוניינים בשירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר.
– סוכנים אשר מעוניינים לחסוך בעלויות תפעול גבוהות.

 

השירותים אותם אנו מספקים לסוכן:

שירותי תפעול פיננסים הכוללים : 

– שליחת הטפסים לחברות המנהלות לאחר בדיקת תקינותם.

– עדכון מעסיקים על ההפקדות הפנסיוניות ומעקב שבוצעו בפועל.

– סיוע במילוי מסמכי הלוואת מקופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה ופוליסות חסכון.

– סיוע במילוי טפסי משיכה כדין – פדיון השתלמות, גמל, קצבה מקרן פנסיה ומנהלים.

– סיוע בפדיון כספים מיוחד כגון-מיעוטי יכולת, נכות והוצאות רפואיות (159א+159).

– סיוע במילוי טפסי סיום העסקה ופרישה כגון -161+161א+161ד+116ג.

– סיוע בהורדת קבצי פרודוקציה מהמסלקה הפנסיוניות (כרוח בתשלום נוסף למסלקה).

 

שירותי תפעול ביטוח הכוללים :

– שליחת הטפסים לחברות השונות לצורך הפקה לאחר בדיקת תקינותם.

– סיוע ביישוב תביעות על פי הפוליסה (לא כולל יעוץ משפטי).

– סיוע בביטול פוליסות קיימות ומעקב שבוצע מול החברות השונות.

– סיוע בהורדת פרודוקציות והטמעתן במערכות הסוכן.

– ניהול שוטף של תיק הביטוח כולל בדיקת פיגורים שבועית.

 

שירותי מוקד לקוחות הכוללים :

– שיחות שימור ללקוחות בעת פדיון או ניוד לחברות מתחרות.

– שמירת קשר רציף ותיאום פגישות שירות.

– שליחת ברכות ימי הולדת וחגים.

– שירות לקוחות לשיחות נכנסות.

– שליחת מאמרי תוכן מקצועיים.

 

סיוע במענה לשאלות מקצועיות כגון :

– סיום העסקה – רצפים ופדיון מענקים.

– פרישה – מיסוי פרישה וקיבוע זכויות.

– עדכוני רגולציה שוטפים.

 

אג'נדה חרטה על דגלה, מקצועיות ושירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

חפש באתר
קטגוריות
צרו קשר

טלפון:  073-7801117
דוא"ל: info@agenda-fs.com
 
כתובת: זאב ז'בוטינסקי 7 רמת גן,
מגדל משה אביב קומה 43.

אודותינו

חברת אג'נדה מתמחה במתן פתרונות בתחום הפנסיה, ניהול הסיכונים והחיסכון הפועלת ברישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.

אג'נדה נולדה מההבנה כי יחידים ומשפחות, אמידים ככל שיהיו,

לא מכירים לעומק את כל חוקי המשחק בעולם הפיננסי והפנסיוני ונדרשים לליווי וניהול של איש מקצוע במטרה ליצור עבורם מעטפת שתבטיח ניהול אפקטיבי של החסכונות ומקורות ההון שברשותם –

פה אנחנו נכנסים לתמונה.

פרטי התקשרות

כתובת: זאב ז'בוטינסקי 7, רמת גן,

מגדל משה אביב קומה 43 .

טלפון: 073-7801117

דוא"ל info@agenda-fs.com

אנחנו גם בפייסבוק

ניווט מהיר
  • בית
  • אודות
  • מוצרים
  • שירותים פנסיונים
  • מדריך תכנון פרישה
  • קורסים
  • וובינרים
  • אג'נדה במדיה
  • המלצות
  • בלוג
  • צור קשר
  • מדיניות פרטיות

אג'נדה סוכנות לביטוח פנסיוני (2016) בע"מ אין באמור באתר זה כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ מוסמך.

גלילה לראש העמוד
אג'נדה | סוכנות ביטוח פנסיוני

מעוניינים לתאם פגישה? יש לכם שאלה?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

דילוג לתוכן
פתח סרגל נגישות

כלי נגישות

  • הגדל טקסט
  • הקטן טקסט
  • גווני אפור
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות הפוכה
  • רקע בהיר
  • הדגשת קישורים
  • פונט קריא
  • איפוס
  • →
  • לתאום פגישה

    יצירת קשר

  • פייסבוק
  • טלפון
  • וואצאפ