מי אנחנו?

חברת אג'נדה מספקת שירותי תפעול ושירות לקוחות לסוכני קצה.

אנו רואים בלקוחותיך את הנכס החשוב ביותר שלך ולכן תכנית הפעולה שלנו 

היא בראש ובראשונה להעניק שירות אשר יכלול שירותי תפעול מקצועיים שיפנו 

זמן רב לטובת השירות ללקוחותיך ויאפשרו לך להמשיך ולצמוח, כל זאת ללא חלוקה בעמלות.

איך אנו עושים את זה?

צוות התפעול של אג'נדה הוא מהמיומנים במשק, 

צוות אשר דואג לטפל בכל ריג'קט במהירות האפשרית תוך שמירה 

על רמת מקצועיות גבוהה ושירות אדיב ללקוח.

אנו דואגים לפנות ללקוחותיך ולתת מענה לכל שאלה, 

תביעה או ריג'קט שנשלח על ידי החברה המנהלת. 

ההסכם שיצרנו מאפשר לך שקט נפשי אשר מצד אחד ישמור עליך 

מבחינה רגולטורית ומצד שני ישמור על סודיות לקוחותיך.

אנו מחזיקים ברשיון "סוכנות לביטוח פנסיוני"- עובדי התפעול עוברים הדרכות 

מקצועיות מעת לעת בכדי לעמוד בדרישות הרגולטוריות.

איזה סוכנים זקוקים לשירותי התפעול שלנו?

השירותים אותם אנו מספקים לסוכן:

שירותי תפעול פיננסים הכוללים : 

– שליחת הטפסים לחברות המנהלות לאחר בדיקת תקינותם.

– עדכון מעסיקים על ההפקדות הפנסיוניות ומעקב שבוצעו בפועל.

– סיוע במילוי מסמכי הלוואת מקופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה ופוליסות חסכון.

– סיוע במילוי טפסי משיכה כדין – פדיון השתלמות, גמל, קצבה מקרן פנסיה ומנהלים.

– סיוע בפדיון כספים מיוחד כגון-מיעוטי יכולת, נכות והוצאות רפואיות (159א+159).

– סיוע במילוי טפסי סיום העסקה ופרישה כגון -161+161א+161ד+116ג.

– סיוע בהורדת קבצי פרודוקציה מהמסלקה הפנסיוניות (כרוח בתשלום נוסף למסלקה).

שירותי תפעול ביטוח הכוללים :

– שליחת הטפסים לחברות השונות לצורך הפקה לאחר בדיקת תקינותם.

– סיוע ביישוב תביעות על פי הפוליסה (לא כולל יעוץ משפטי).

– סיוע בביטול פוליסות קיימות ומעקב שבוצע מול החברות השונות.

– סיוע בהורדת פרודוקציות והטמעתן במערכות הסוכן.

– ניהול שוטף של תיק הביטוח כולל בדיקת פיגורים שבועית.

שירותי מוקד לקוחות הכוללים :

– שיחות שימור ללקוחות בעת פדיון או ניוד לחברות מתחרות.

– שמירת קשר רציף ותיאום פגישות שירות.

– שליחת ברכות ימי הולדת וחגים.

– שירות לקוחות לשיחות נכנסות.

– שליחת מאמרי תוכן מקצועיים.

סיוע במענה לשאלות מקצועיות כגון :

– סיום העסקה – רצפים ופדיון מענקים.

– פרישה – מיסוי פרישה וקיבוע זכויות.

– עדכוני רגולציה שוטפים.

אג'נדה חרטה על דגלה, מקצועיות ושירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!